CAF regresa al mercado colombiano después de 17 años con un bono verde de $ 51.000 millones
La emisión de CAF recibió ofertas por $ 57.000 millones de 21 inversionistas y marca el regreso del banco multilateral al mercado local.
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La Corporación Andina de Fomento (CAF) regresó al mercado de capitales colombiano con una emisión de $ 51.000 millones en bonos verdes, operación que marca su primera colocación en el país después de más de 17 años y que abre una nueva etapa de financiación en pesos colombianos.
La emisión se realizó a un plazo de cinco años en la Bolsa de Colombia, filial de nuam, y corresponde a la primera operación del nuevo Programa de Emisión y Colocación de CAF en el mercado nacional.
La subasta recibió ofertas por $ 57.000 millones de 21 inversionistas institucionales, entre ellos fondos de pensiones y cesantías, aseguradoras, fiduciarias y fondos de inversión. La tasa de corte quedó establecida en 12,95%, mientras que la demanda superó en $6.000 millones el monto finalmente colocado.
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¿Qué significa el regreso de CAF al mercado de capitales colombiano?
CAF vuelve a utilizar el mercado colombiano como fuente de financiación y lo hace mediante un instrumento destinado a respaldar proyectos ambientales y de sostenibilidad.
El nuevo Programa de Emisión y Colocación cuenta con un cupo global de $ 1,3 billones, autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Este mecanismo le permitirá al banco de desarrollo realizar nuevas emisiones en pesos y diversificar sus fuentes de financiación.
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, señaló que los recursos permitirán fortalecer la financiación en moneda local de proyectos estratégicos para la transición verde, sin trasladar el riesgo cambiario a los clientes.
Edificio de la Bolsa de Valores de Colombia.
¿En qué proyectos se invertirán los recursos del bono verde?
Los recursos de la emisión se destinarán a financiar proyectos verdes elegibles bajo el Marco de Finanzas Sostenibles de CAF, que cuenta con una segunda opinión de Moody's.
Las categorías contempladas incluyen:
Energías renovables.
Eficiencia energética.
Transporte limpio.
Gestión sostenible del agua.
Adaptación al cambio climático.
Protección de la biodiversidad.
Se trata de la primera emisión temática de CAF en una bolsa local de la región y del segundo bono verde que coloca la institución durante 2026.
El anterior fue una emisión internacional por 1.000 millones de euros, operación que representó el mayor bono verde en euros realizado por CAF hasta ese momento.
¿Quiénes participaron en la emisión del bono verde?
La subasta contó con la participación de 21 inversionistas institucionales, una base que incluyó entidades con presencia en el mercado financiero colombiano, como fondos de pensiones, aseguradoras, fiduciarias y fondos de inversión.
Credicorp actuó como agente colocador de la operación y Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Colombia, destacó la importancia del regreso de CAF y señaló que la emisión representa una oportunidad para atraer emisores internacionales y canalizar recursos hacia proyectos de desarrollo sostenible.
